剖析移动互联网演进趋势及投资创业点

2012中国软件和信息服务投融资论坛上,创新工场合伙人郎春晖剖析了移动互联网的演进趋势及投资或创业点.

这次移动互联网是一次新的产业革命。在过去的300、400年中，从航运铁路到电网都有很多次革命，这个革命的前提每次的产业革命，首先是技术的变革，形成了新的平台，新的平台带来了新的模式，这次的产业革命领导者是苹果。为什么这么说呢？现场拿IPHONE的和安卓手机的有很多，现在有一半以上的人几乎已经进入了移动智能终端时代。从苹果转型，IPHONE的两项苹果，让世界眼睛一亮。苹果现在的市值5733亿。这5733亿等于微软大概2400亿，加上谷歌2300亿，一个苹果现在市值赠与微软加上谷歌，加上诺基亚和facebook.投资人都是独立的，看中的是投资回报价值。光华管理学院2000级的MBA国际班的企业管理这门课中，有个案例特别深刻:讲的是苹果，那个时候乔布斯是作为反面典型出现在MBA课堂上。确实有一段时间是失败的。市场是不会认你是乔布斯还是谁，只认可你是不是能给这个社会带来价值，给整个经济带来最大化价值，市场认可你。苹果现在说明了这一点。可以看到，IPHONE的出现，改变了很多领域，改变了手机通信，改变的阅读娱乐，也改变的商品购买的方式。尤其是软交会，由于IPHONE的出现，整个把这个打通了，让用户直接通过IPHONE的平台，从开发者手里买到他需要的服务。

这次是一个产业革命，第一个被打倒的是摩托，第二个是ROVIO，第三个是诺基亚。刚才提到了改变软件业，还有改变了卡通行业，包括迪斯尼这样大的传统的一些公司，都受到了很大的压力。现在手机有很多迪斯尼出品的游戏，这种改变是很大的。

创新工场合伙人郎春晖

讲完了世界，现在看中国，02年是中国移动互联网的元年，因为它开始形成了核心用户群，现在的数据已经不只8000万了，友盟是通过给开发者做统计，包括将来流量操控平台，通过应用装到每个用户的手机中。现在友盟这边基本在国内覆盖的终端量达到了1.2亿，加上海外是2.2亿。这里包括IPAD和TACH，从手机角度说，大概年底是1.3亿，现在不管是IPHONE还是安卓，大概现在的市场量有1个亿。

今年的移动互联网让我们想到03年中国的互联网时代，03年大概用户数跟现在的移动互联网用户数差不多，是7500万。那个时候的特制和现在差不多。为什么我们渗透会积聚的加快速度，因为价格是出发点。在03年中国互联网爆发，可以说是ADS技术的出现，宽带能快速加入家庭，以前用猫上网，打开一个网络打不开，即使是网吧打开界面也会非常慢。这次由于安卓的开放性使多家厂商参与进来，小米不用说了，前两天网易要出手机，为什么大家都能出手机，因为安卓的开放平台，使大家做手机的成本快速降低，有了竞争，价格会直接下降到最低，最后最终够用户带来了最大的福利。我们认为千元级市场会马上会改写。去年在大会上也跟大家沟通千元机概念，好多人不相信。我们也会跟一些人交流，也会做一些预判，在过去两年中，我们的预判远远跟不上市场变化的速度。

随便放了几款手机可以看到，这些手机已经能接触到最普通的用户群，现在有一些问题，网络的普及是另外的关键点，像以前PC很多人买，但是为什么只买到了6000、7000万就停了，相互的互动性没有，去获取信息的来源，是一个信息孤岛，千元手机设备到手了，大家网络没有达到一定的规模，从带宽和资费有一个改变，这个普及是虚拟的繁荣。现在基本上在3G覆盖的手机只有15%，另外85%的手机还是用2G和2.5G。现在WIF能覆盖的人群不会超过40%的样子。终端是推动力，网络改造和运营商是否有动力下条资费，提高带宽，在未来一两年中国的互联网是否能快速爆发的另外一个制约因素。

当时讲了一些趋势，下面从投资角度看这次移动互联网大潮，从哪个方面可以抓住。从用户角度说，原来很多人愿意用中低端用户，我们认为是叫主流用户，因为这些人代表的一是更广大的老百姓的状态，他们有的相对最开始收入低，但实际上收入低并不代表低值用户。他们虽然是高收入，但是很挑剔，包括以我为例，我上互联网这么多年，我在互联网上为服务买单只做过一次，就是腾讯的会员，当时我女儿那时候要考学，我要见家长群，我想到我建的群在北京特别火爆，建了7个群，一直到现在，QQ是这样，建群免费，如果想建高级群，一定是会员才有这样的资格，所以没办法，花了一个月10块钱，在互联网上花了第一笔费用。实际上这些人真的太挑剔，想从他们身上赚钱不容易。很多人老爱说这些白领指高端用户这个角度没错，这个角度是从广告的角度来说，比如财信传媒，商业模式是广告模式，这些人可以通过广告打通他，但真正从交易来说，这些人不是最好的客户群。

从产品角度来说，也可以分享一下我们工场的投资节奏。在移动互联网的发展，我们看移动互联网发展，回头都愿意看互联网的演进过程，这样是有一些可借鉴的过程。第一波是基础工具，第二波是娱乐，广大群众在业余时间享受生活。第三步才走向真正的商务。现在从投资角度来说，已经从第一阶段跨向和第二阶段。为什么这么说。我们投了40多个项目，70%是在移动互联网，第一批投的跟91和360助手一样，第三个像友盟这样的，开发者工具，包括应用软件商店，这一波是在移动互联网卡位，现在逐渐向游戏和阅读转变，也投入一些游戏相关的公司。这个是补充了一下，举例对比，从移动互联网到互联网时代，一些公司就不多讲了。

还有结合了刚才的用户群和现在所谓的产品演进，可以看到下面不管是创意和投资，哪些产品和投资，可以值得考虑去做。针对现在这种用户群，包括现在这种演进路线，我们下一代需要的产品是什么？这些广大的用户群真正能用到的，最喜欢的，这种东西一定要简单化。为什么可以说QQ最后不好说打败了MSN，但MSN在过去五年中没有任何进展。MSN以前是1300万用户，现在到不了这个用户了。我个人是MSN最忠实的用户，MSN帐号会有1000人，我已经开了两个，即使这样，现在MSN群是积聚下降。第二个是PS和美图秀秀，后来出了一个光影魔术手。公司不大，一些年轻人在创业，但是学历并不高，但是就是这些年轻人才知道现在的主流用户群的需求。在座有玩儿神仙道的用户吗，也没有。现在在移动有两款游戏，日收入都基本上在上万美金，一个是神仙道，还有一个是忘了叫什么名字。360在美国快速成功，也是它与这种理念快速的占有市场，获得了更多的用户，所以才获得大创新。

这个讲的是创业者的角度，现在哪些事可以做，哪些事不可以做。现在很多人问，我做这个东西，如果腾讯来抄袭怎么办，如果百度抄袭怎么办，我觉得这个东西看你选择的市场在哪里。基本上在成熟的市场是大鱼吃小鱼，在一个清晰的市场是快鱼吃慢鱼，工具市场这个东西，虽然创新工场投了很多做工具的豌豆家，友盟这样的，但后期开始面向360和腾讯这样的公司，这种平台性的大公司有优势。但是在娱乐这个市场，可以说是百花齐放，百家争鸣。娱乐的需求，每个人和每个人不一样，只要抓到特定的用户群，就更容易快速成功。从投资和创业角度，给大家两点建议，一、快速着一个新的市场，大公司没有进来，快速做大。另外找一个垂直的市场，你去做，大公司不会抢小块的市场。我补充一下千元机偏颇的地方，千元机现在是存在，通过监控我们发现，在前十的下载里，平均机型的平均价格是2400，远远不是千元机的概念，这个基本上印证了我的判断。第一是网络的问题，第二是这些用户群，拿着高价手机用户群，它更活跃，或者对新技术更敏感，愿意下一些应用，但是这种应用的覆盖，这些东西也不能完全说是千元机，一定只是个概念，抛去应用，到娱乐这块，覆盖更多的是千元机市场。

最后稍微介绍一下创新工场。我想问一下，大家听说过创新工场吗？还是知道一些。实际上创新工场是一家早期的VC，我们只做基本上是三个，我们的领域也非常多，我们只投移动互联网，过去三年中我们大概投了40多个项目，其中15个项目得到的另外的投资人的投资。基本上拿到A轮的公司，能挣到用户量，就是刚才说的比如友盟可能覆盖1亿的YS，电池厂跟360和91是齐头并进。但是这也并不意味着这个企业能够走道最后，投资这个只能算是阶段性的成功，未来两年这些公司要打一个硬仗.